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Assurance
Assurance-vie, contrat de capitalisation, épargne-retraite, prévoyance, contrats de droit luxembourgeois...
NOS EXPERTISES
Notre métier de Conseil en Gestion de Patrimoine est une prestation de service à forte valeur ajoutée. Elle vous permet de parfaitement appréhender votre situation patrimoniale globale, et d’obtenir les informations et préconisations professionnelles utiles, afin de l’optimiser. Notre rôle est de vous assister dans le temps, par des conseils et des solutions concrètes, afin de faciliter l’atteinte de vos objectifs.
2 R Associés
Notre méthode de travail
Audit et Analyse de la situation patrimoniale
La base de notre travail auprès de nos clients est une précise connaissance de leur situation patrimoniale, dans ses caractéristiques civile, professionnelle et sociale, fiscale et financière. Au cours d’une discussion ouverte, nous recueillons l’ensemble des informations et documents utiles à un audit complet. Nous procédons alors à une analyse de ces éléments, sous la perspective des projets et objectifs patrimoniaux détaillés par nos clients, afin de déterminer toute éventuelle incohérence ou potentielle optimisation. Dans ce cas, nous établissons, dans le respect du cahier des charges établi avec notre client (échéances, moyens et critères de gestion), une stratégie et organisation patrimoniale adaptée.
Ce premier contact, permettant de se découvrir mutuellement, est gratuit est sans engagement.
Dans le cadre de sa prestation, et comme tout professionnel du droit et du chiffre agréé et compétent, le cabinet 2R Associés est habilité, sur la base d’un devis pré établi et accepté, à facturer des honoraires.
Mise en Œuvre d’une stratégie patrimoniale
Après validation de notre étude, en termes d’orientations et solutions génériques, nous proposons à nos clients d’intervenir à leur côté dans la mise en œuvre effective de la stratégie d’optimisation établie. Nos divers statuts et l’ensemble des partenariats conclus, dans un précepte d’indépendance commerciale, auprès d’établissements promoteurs de solutions d’investissements de toute nature (assurance, immobilier, instruments financiers, produits bancaires, dispositifs juridiques...), nous permettent de proposer la souscription à toute solution utile et adaptée.
A ce titre (activité d’intermédiation en placement), le cabinet 2R Associés est susceptible de percevoir une commission qui lui sera versée par le prestataire ou fournisseur concerné.
Suivi et accompagnement
Dans un contexte économique, juridique et fiscal en constante évolution, et afin d’adapter si nécessaire la stratégie patrimoniale de nos clients, dont les situations et objectifs peuvent de même évoluer, le cabinet 2R Associés propose une relation suivie d’information et de service.
Dans ce cadre, et selon les besoins, il pourra vous être proposé de souscrire à un abonnement tarifé.
2 R Associés
Solutions
Le cabinet 2RAssociés a souhaité développer une large gamme de solutions d’investissement, de partenariats et de contrats de qualité, afin de répondre dans les meilleures conditions aux multiples besoins de ses clients :
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Valeurs Mobilières
Comptes-Titres, PEA, mandat de gestion, titres de société, FIP-FCPI-FCPR, OPCVM...
3
Immobilier
Investissement direct, par le biais de SCPI, tous dispositifs...
4
Solutions spécifiques à l’entreprise
Optimisation financière de trésorerie, Epargne Salariale, Retraite Collective...
2 R Associés
Nos partenaires principaux
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