Prestations

Prestations et Services

L’exercice global de notre métier de Conseil en Gestion de Patrimoine s’articule autour de trois prestations principales, complémentaires, bases de notre relation avec nos clients :

 

        - Audit et Analyse de la situation patrimoniale

La base de notre travail auprès de nos clients est une précise connaissance de leur situation patrimoniale, dans ses caractéristiques civile, professionnelle et sociale, fiscale et financière. Au cours d’une discussion ouverte, nous recueillons l’ensemble des informations et documents utiles à un audit complet. Nous procédons alors à une analyse de ces éléments, sous la perspective des projets et objectifs patrimoniaux détaillés par nos clients, afin de déterminer toute éventuelle incohérence ou potentielle optimisation. Dans ce cas, nous établissons, dans le respect du cahier des charges établi avec notre client (échéances, moyens et critères de gestion), une stratégie et organisation patrimoniale adaptée.

 

Comme tout professionnel du droit et du chiffre agréé et compétent, le cabinet 2R Associés est susceptible de facturer, sur la base d’un devis pré établi et accepté, à facturer des honoraires.

 

        - Mise en Œuvre d’une stratégie patrimoniale

Après validation de notre étude, en termes d’orientations et solutions génériques, nous proposons à nos clients d’intervenir à leur côté dans la mise en œuvre effective de la stratégie d’optimisation établie. Nos divers statuts et l’ensemble des partenariats conclus, dans un précepte d’indépendance commerciale,  auprès d’établissements promoteurs de solutions d’investissements de toute nature (assurance, immobilier, foncier, valeurs mobilières, produits bancaires...), nous permettent de proposer la souscription à toute solution utile et adaptée.

 

 

A ce titre (activité d’intermédiation en placement), le cabinet 2R Associés est susceptible de percevoir une commission qui lui sera versée par le prestataire ou fournisseur concerné.

 

        - Suivi et accompagnement

Dans un contexte économique, juridique et fiscal en constante évolution, et afin d’adapter si nécessaire la stratégie patrimoniale de nos clients, dont les situations et objectifs peuvent de même évoluer, le cabinet 2R Associés propose une relation suivie d’information et de service.